新年献辞:寒潮之后是春日暖阳



刚刚过去的这个冬天有点冷。户外最低气温5摄氏度,对于业余马拉松选手老狼而言,是极大的考验——首先是意志上的考验,然后是身体上的考验,此外还有训练装备和补给上的考验。

刚刚过去这一年,对于中国的建材行业而言也是一个寒冷的冬天。

首先,大环境的严峻带来了极大的挑战。例如,疫情的持续,让出行受到种种限制,消费者的消费欲望也受到抑制,装修需求同样被压抑。有些准备豪装的,改成了简装;有些准备年初装的,改到了年底装;有些准备换房的,改成了持币观望。建材行业过去倚重的零售渠道、家装渠道都开始叫苦,工程渠道回款难更是成了让人头疼的事情。

说到工程渠道,不得不提恒大地产。这个曾经的地产龙头企业,因为扩张过快导致资金链出现问题,在面临国家政策调控时轰然倒下,连累了不少与之合作的供应商。这当中自然少不了陶瓷企业。曾几何时,与恒大地产合作是一件非常牛掰,牛掰到可以吹一辈子牛掰的事情,所以不少供应商宁可降价、贴钱都要哭着喊着做恒大地产的工程。

森林中一棵大树的倒下,必然会砸倒一大片小树木和花花草草,部分陶瓷企业因为恒大被连累是没有办法的事情,因为谁也不是诸葛亮,谁也不清楚许家印的真实能耐到底有多大。不过,当恒大地产倒下后,那些被连累的陶瓷企业还是需要检讨一下自己当初的战略决策,前事不忘后事之师。

对于中国地产行业而言,恒大地产的倒下未必只是坏事。众所周知,中国地产行业经历了将近二十年的高速发展,跑马圈地式的粗放发展方式早已积弊深重,爆雷是迟早的事。恒大事件早一天爆发,对于地产行业而言,就多一天自救的机会。比如,因为质量问题被屡屡诟病的精装房,能否因此推出更加符合消费者需求的“精”装房,这是需要地产业界人士认真思考的问题。如果精装房低价砖一统天下的局面因此改变,那么作为供应链的建材行业格局也会因此发生重大变化。

“鲸落万物生”,恒大地产这个地产界的巨无霸的倒下,会同时释放出不小的市场份额,这会给予其他地产企业生存和发展的机会。这个道理,同样适用于建材行业。

当然,目前建材行业还没出现巨无霸级企业,所谓的“寡头”也才刚刚冒头。就目前的形势而言,以上市公司(准上市公司)为首的头部企业正在凶猛地抢占市场份额,其野蛮生长的方式如同数年前的地产龙头企业一样。

尤其是当政策杠杆挤出相当一部分企业后,头部企业的市场份额会进一步扩大,那么留给中小企业的生存空间会越来越小。这一点,可能会是2022年行业从业者最直观的感受。

但是,生存空间小,不代表没有。我们判断,以特色产品为主的企业将会另辟蹊径顽强抗争,争取站稳脚跟——哪怕是长成一棵歪脖子树,那也是森林中的一棵树。

从消费需求来看,后疫情时代,消费者压抑了两三年的需求会在2022年释放出来,尤其是特色产品会有较大的增长空间。这当中,高品质的进口砖的份额也会逐渐扩大,进口砖极有可能在两三年内进入一个“百亿时代”。

卫浴行业也会在2022年迎来变局。此前数年,卫浴行业已经从单品竞争走向了全卫竞争,定制需求将会在2022年爆发出来,卫浴行业极有可能在新赛道产生新的王者。

2022年,疫情还会持续,但随着疫苗的普遍使用,以及医疗救治水平的提升,新冠的威胁会逐渐减弱,全球经济有望复苏。

2022年,国内情况会更好,虽然面临的外部威胁仍然严峻。地产爆雷的影响正在消散,地产行业的复苏也正在进行中。

2022年,疫情还会延续,但生活也要继续。太阳每天都会升起,新的一年会有新生事物的出现,但也会有老生常谈。

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